Разлика между технически и фундаментален анализ

Както техническият, така и фундаменталният анализ са техники, използвани от глобалните инвеститори за вземане на решения, свързани с акциите. Те обаче са различни по няколко начина; фундаменталният анализ се стреми да определи присъщата стойност на акциите, използвайки съответните данни, докато фундаменталният анализ използва историческите пазарни дейности и тенденции за прогнозиране на бъдещите ценови очаквания.

Какво е фундаментален анализ?

Тази техника може да се използва за анализ на няколко инструмента за търговия, включително акции, индекси, валутен курс и стоки. Той използва фундаментални данни като БВП на страната, коефициент на заетост, процент на рентабилност на компанията и свързани с медицината фактори в съответния регион.

При търговия с акции може да се приложи фундаментален анализ, за ​​да се оценят определени фактори, като например представянето на компанията, новини и условия на околната среда. Добър пример би бил инвеститор, който иска да определи дали трябва да закупи акции от компания XYZ, която е в индустрията на авиотранспорта. Фактори като настоящата и бъдещата очаквана цена на петрола, политическата стабилност и процента на туризма ще формират основните концепции, които ще бъдат анализирани.

Какво е технически анализ?

Техническите анализатори са лицата, които смятат, че ценовите графики съдържат цялата информация, необходима за вземане на инвестиционно решение. Те смятат, че цялото съдържание на конкретен актив е отразено в ценовите тенденции. Те използват ценови диаграми, тенденции, модели и математически индикатори, за да ги ръководят при вземането на инвестиционни решения. Прилага се най-вече за краткосрочни търговски цикли. Причината за това е, че търговците, които търсят краткосрочни резултати, търсят минимални движения за кратки периоди от време.

Разлики между фундаменталния анализ и техническия анализ

1. Цел на фундаменталния и технически анализ

Целта на фундаменталния анализ е да прогнозира цените на акциите въз основа на икономическите, промишлените и фирмените статистически данни и факти. Въпреки това, най -важните променливи, използвани при вземането на тези решения за акциите, са печалбата и лихвеният процент, коефициентът на неразпределената печалба също играе ключова роля. Техническият анализ се фокусира предимно върху статистиката и данните на вътрешния пазар.

2. Дългосрочно и краткосрочно движение на цените при фундаментален и технически анализ

За решения за дългосрочни инвестиции е много по-разумно да се използва фундаментален анализ. Фундаменталист е този инвеститор, който инвестира в дългосрочни проекти. Дългосрочните инвеститори купуват акции с големи дивидентни изплащания и държат акциите няколко години чрез колебания и пазарни промени, преди най -накрая да ги продадат.

Техническият анализ определя само краткосрочните промени в цените и тенденциите. Техник е този инвеститор, който купува акции само на краткосрочна основа. Те не следват процеса на закупуване и поддържане на склад в продължение на няколко години. Този тип инвеститор обръща повече внимание на краткосрочните печалби, които се изчисляват от реализираната цена минус покупната цена плюс изплатените дивиденти.

3. Стойност на дела в фундаментален и технически анализ

Фундаментален анализ, както бе споменато по -рано, прави и оценка на присъщата стойност на акциите и покупките се правят, след като пазарната цена се определи като по -малка от присъщата стойност. Продажбите се извършват, когато пазарната цена надхвърли присъщата стойност, което може да отнеме няколко години.

Техническият анализ следва концепцията, че няма реална стойност на запасите, всичко зависи от пазарните сили на търсенето и предлагането. След това тези пазарни сили се управляват както от рационални, така и от ирационални фактори.

4. Намиране на тенденцията във фундаменталния и технически анализ

Фундаменталният анализ не включва процеса на установяване на минали ценови тенденции и сблъсъците с тях. Техниците обаче вярват, че предишните тенденции ще се възобновят и вероятно ще се появят отново. В техническия анализ графиките и инструментите с тенденции се използват за създаване на заключения относно движението на цените. Цените и моделите се проверяват чрез предоставените статистически данни, като се използват индикатори като пълзящи средни, нечетни партиди, коефициенти на теглене или повикване и нива на Фибоначи.

5. Предположения

В фундаменталния анализ не се допускат предположения, но в техническите техники се допускат предположения като сходни ценови тенденции и много други.

6. Вземане на решения при фундаментален и технически анализ

Фундаменталната техника анализира финансовите отчети, прогнозите, качеството на управление и тенденциите в печалбата и растежа. След това те правят преценки, свързани с ценообразуването, въз основа на субективни мнения от наличната информация и статистика. Техническите анализатори обръщат внимание на пазарните тенденции, за да разберат какво има да се каже. Мнението на пазара е от решаващо значение за прогнозирането на цените на акциите и вземането на инвестиционни решения.

7. Полезност на фундаменталния и технически анализ

Основният анализ е полезен при идентифициране на подценени или надценени акции. Това е така, защото сравнява присъщата стойност и пазарната цена. Вътрешна стойност е реалната стойност на цената на акциите, изчислена след пълно разглеждане на всички бизнес аспекти, включително материални и нематериални характеристики. Техническият анализ е полезен в процеса на определяне на времето за поръчка за покупка или продажба.

Основен анализ срещу технически анализ: Сравнителна таблица

Обобщение на фундаменталния срещу техническия анализ

  • Както фундаменталният, така и техническият анализ са полезни при вземането на инвестиционни решения.
  • Инвеститорите, които използват фундаментални техники за анализ, са известни като фундаменталисти, докато тези, които използват технически анализ, са известни като техници или технически анализатори.
  • Двете стратегии могат да се прилагат в различни ситуации и могат да се използват алтернативно в зависимост от това дали инвестиционният план е дългосрочен или краткосрочен.
  • Фундаменталният анализ определя присъщата стойност на цената на акцията и може да се използва за идентифициране на подценените или надценените акции на пазара.

3 коментара

  1. Много добро ръководство за придобиване на знания за пазара на акции. Разликата между техническия и фундаменталния анализ се различава много добре. Благодаря, че споделихте толкова добри знания.

  2. Визията на NIWS е да постигнем нашата мисия чрез прилагане на етични и безупречни практики на световния пазар. NIWS винаги ще работи за създаване на група от първостепенни ресурси, които не само могат да овладеят индийския финансов пазар, но и да намерят място на слънце в световен мащаб. Винаги най -доброто от правилните принципи и саморегулиращите мерки са също толкова важни за реакцията и баланса на пазара, колкото и наредбите. Следвайки нашата Визия, ние смятаме, че ползите за крайния ни клиент трябва да имат превес над важността на всички други борси, заинтересовани страни, партньори и членове.

  3. Статията е много хубава и предоставя добри познания за пазара на акции.

Вижте повече за: ,